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SERVICIOS FINANCIEROS

Financial Services Cloud
con Coders Solution

Centralizamos relaciones, procesos y operaciones financieras para ofrecer experiencias más personalizadas y eficientes dentro del sector financiero.

Financial Services Cloud
Coders Solution Partner
¿Qué incluye nuestra solución?
Gestión de clientes y cuentas
Flujos KYC y compliance
Gestión de carteras
Integración core banking
Reportes regulatorios
Automatización de aprobaciones
TECNOLOGÍAS QUE INTEGRAMOS
Financial Services CloudTableauData CloudAPIs & IntegrationsSlack

¿Qué problemas resolvemos?

Información financiera descentralizada

Procesos manuales

Baja visibilidad de clientes

Operaciones poco escalables

Seguimiento limitado

¿Cómo ayudamos?

Client Management

Gestión unificada de clientes, cuentas y relaciones financieras en un solo CRM.

Compliance & KYC

Automatizamos flujos de cumplimiento, KYC y documentación regulatoria.

Wealth & Portfolio

Visibilidad completa de carteras, productos y oportunidades de cross-selling.

Core Banking Integration

Conectamos Salesforce con sistemas core bancarios y de seguros.

AI & Predictions

Modelos predictivos para retención, riesgo y recomendación de productos.

Beneficios para tu negocio

Visión 360° del cliente
Automatización de procesos
Mayor eficiencia operativa
Mejor experiencia financiera

Beneficios para tu negocio

Visión 360° del cliente
Automatización de procesos
Mayor eficiencia operativa
Mejor experiencia financiera
Decisiones basadas en datos
BL Real Estate

Caso de éxito destacado

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Hablemos de tu implementación Salesforce

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